設定と日々の概要
表示範囲を設定し、概要画面で実際に対応すべき業務の優先順位を決めます。
Client.coffee ヘルプ
営業と顧客関係を整理するためのガイド
連絡先、見込み客、コンバージョン、営業パイプライン、商談、活動、レポート、メールに関する詳しいドキュメントです。
これらのガイドではClient.coffeeについて説明しています。連携された予約とドキュメントは、認証されたコンテキストでのみ使用されます。アカウント、プラン、メンバーに関するヘルプはSuite.coffeeにあります。Suite.coffeeの一般ヘルプを開く
連絡先と見込み客
共有する顧客情報を管理し、見込み度の高い関心を重複なく顧客に変換します。
営業パイプラインとフォローアップ
営業ステージを整理し、履歴を残して商談を進め、次のアクションを予定します。
レポートと連絡
一貫した期間で分析し、表示中の記録をエクスポートして、業務メールを調整します。