情報の分散を解消
営業に必要なのは、複雑さではなく確実なフォローアップです
情報がスプレッドシートやメモ、個別の会話に分散していると、誰に電話すべきか、どの提案がまだ進行中なのか、どれだけの金額が見込まれるのかを把握するのが難しくなります。
CRMの基本機能
誰もが理解できる営業プロセス
Client.coffeeなら、CRMの導入を新たなプロジェクトにすることなく、営業に必要な情報をまとめて管理できます。
連絡先と顧客
重要な情報を一元管理し、共有レコードから営業活動を確認できます。
確度を見極めた見込み客
流入元、温度感、見込み金額、担当者、次のアクションを記録できます。
商談
金額、成約確度、予定日、担当者、成約状況を管理できます。
柔軟に設定できる営業パイプライン
営業プロセスに合わせて、進行中のステージと成約・失注の結果を定義できます。
活動
各連絡先や商談に関連するタスク、電話、ミーティングを整理できます。
営業レポート
見込み客、進行中および成約の金額、ステージ別のファネル、獲得元を確認できます。
連絡先から成約まで
すべての進展を可視化
見込み客を登録・評価し、履歴を残したまま顧客に変換できます。商談は成約または失注するまでパイプラインを進みます。
- 変換時に、同じメールアドレスを持つ重複した連絡先が作成されるのを防ぎます。
- ステージの変更履歴を記録できます。
- 金額と活動を適切な顧客に関連付けて管理できます。
営業案件の受付
顧客になる前の見込み客を整理
どの商談に注力すべきか判断できる十分な情報を記録し、すべての連絡先の流入元を保持できます。
日々の業務
常に次のアクションを把握
タスク、電話、ミーティングを顧客、連絡先、見込み客、商談に関連付け、期限を管理できます。
はじめに
シンプルな営業プロセスから始める
CRMを設定する
国、タイムゾーン、通貨、週の開始日、言語を選択します。
営業パイプラインを作成する
進行中のステージと、成約・失注の結果を定義します。
見込み客を登録する
流入元、金額、担当者、次のアクションを追加します。
活動して成果を測定する
商談を進め、活動を完了し、レポートを確認します。
無料で始める
営業プロセスを検証できる無料CRM
無料プランでは、1つの営業パイプラインで毎月50件の見込み客、10件の商談、100件の活動を作成できます。
見込み客と商談の違いは何ですか？
見込み客とは、まだ営業の見込み度を確認していない連絡先です。見込み客を商談に変換すると、Client.coffeeは顧客と連絡先を新規作成するか既存のものを再利用し、営業パイプラインに商談を作成します。
ステージを設定できますか？
はい。営業パイプラインを作成し、ステージの順序を設定できます。成約と失注の結果は、それぞれ1つに設定されます。
他のアプリケーションなしでClient.coffeeを利用できますか？
はい。連絡先、見込み客、商談、活動、レポート、エクスポートは、他のアプリケーションがなくても利用できます。
毎月何がリセットされますか？
新しい見込み客、商談、活動に対する利用枠です。過去の月に作成したレコードは引き続き利用でき、当月の利用枠は消費しません。
各ユーザーに表示する内容を制限できますか？
はい。業務上の表示範囲は、全体、チーム単位、本人のみから選択でき、インスタンスのアクセス権限と組み合わせて設定できます。
データをエクスポートできますか？
はい。フィルターと権限を保持したまま、一覧をXLSX、CSV、PDF、ODS、JSON、TXT形式でエクスポートできます。
ノイズのない営業
営業を整理するためのガイド
見込み客、営業フォロー、顧客、営業パイプラインに役立つ実践的なアイデアをご紹介します。
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