関心の度合いを判断し、流入元を失わずに見込み客へ転換できるだけの情報を記録します。
始める前に
- 既存の見込み客または連絡先を検索します。
- 流入元、担当者、次のアクションを確認します。
役立つ情報を記録する
氏名、会社名、連絡先、流入元、関心事項、推定金額、担当者、次のアクション、メモを記録します。見込み客が新規、連絡済み、見込みあり、見込みなしへ進むのに合わせてステータスを更新します。
見込みが確認できてから転換する
転換すると、共有顧客と連絡先を新規作成または再利用し、選択した営業パイプラインの最初のステージに商談を1回の処理で作成します。追跡できるよう、元の見込み客には転換済みの印が残ります。
安全性を損なう統合を避ける
信頼できるメールアドレスの一致がある場合、Clientは連絡先を再利用します。メールアドレスのない見込み客は自動的に統合されないため、転換後に作成された担当者と顧客を確認してください。
手順
- 「見込み客」を開き、レコードを作成または編集します。
- 本人情報、流入元、関心事項、推定金額を入力します。
- 担当者と次のアクションを設定します。
- 確認の進行に合わせてステータスを変更します。
- 見込みが確認できてから転換し、作成されたレコードを確認します。
最終確認
- 信頼できるメールアドレスの一致を確認した。
- 元の見込み客を追跡できる。
- 新しい商談が意図した営業パイプラインを使用している。
ヒント：見込み客一覧から削除するためだけに、情報が不完全な関心案件を転換しないでください。