チームが業務の記録を始める前に、CRMの公開範囲、言語、見込み客のデフォルトを準備します。
始める前に
- 各営業レコードを閲覧できる人を確認します。
- 主言語とデフォルトの見込み客ソースについて合意します。
初期設定を完了する
Clientは、インスタンスの国および地域設定を引き継ぎます。主言語、デフォルトの見込み客ソース、営業チームの業務に合った公開範囲ルールを選択します。
公開範囲を理解する
インスタンス全体、自分のチーム、自分に割り当てられたもののみは、ダッシュボード、一覧、個別レコード、360ºビュー、レポート、エクスポートに適用されます。所有者はインスタンス全体を閲覧できます。
最初の営業パイプラインを作成する
少なくとも3つのステージを定義し、そのうち終了ステージは「成約」と「失注」をそれぞれ1つだけ含めます。アシスタントにより、CRMで連絡先、見込み客、商談、アクティビティを扱う準備が整います。
手順
- 「設定」を開きます。
- Clientの主言語を選択します。
- チームの公開範囲ルールを選択します。
- デフォルトの見込み客ソースを設定します。
- 有効なデフォルトパイプラインを確認して保存します。
最終確認
- 公開範囲が営業組織の運用に合っています。
- 有効なデフォルトパイプラインが設定されています。
- Suite全体のアカウント設定は変更されていません。
ヒント: 実際の共同作業に必要な範囲で、最も限定的な公開範囲を使用してください。