Einrichtung und tägliche Übersicht
Konfigurieren Sie die Sichtbarkeit und nutzen Sie die Übersicht, um konkrete Nachfassaufgaben zu priorisieren.
Hilfe zu Client.coffee
Leitfäden zur Organisation von Vertrieb und Kundenbeziehungen
Spezifische Dokumentation zu Kontakten, Leads, Konvertierung, Vertriebspipelines, Verkaufschancen, Aktivitäten, Berichten und E-Mails.
Diese Leitfäden dokumentieren Client.coffee. Verknüpfte Termine und Dokumente dienen nur als autorisierter Kontext. Hilfe zu Konto, Tarif und Mitgliedern finden Sie auf Suite.coffee.Allgemeine Suite.coffee-Hilfe öffnen
Kontakte und Interessenten
Pflegen Sie gemeinsam genutzte Kontakte und wandeln Sie qualifizierte Interessenten um, ohne vermeidbare Duplikate zu erstellen.
Vertriebspipeline und Nachverfolgung
Strukturieren Sie Vertriebsphasen, verschieben Sie Verkaufschancen unter Beibehaltung ihres Verlaufs und planen Sie die nächste Aktion.
Berichte und Kommunikation
Analysieren Sie einen einheitlichen Zeitraum, exportieren Sie die sichtbaren Datensätze und passen Sie operative E-Mails an.