各商談を適切な顧客に関連付け、金額を設定し、実際の状況を反映するステージに配置します。
始める前に
- 顧客、連絡先、営業パイプラインを確認します。
- 現在の金額と予定成約日を決めます。
一貫性のある商談を作成する
営業パイプラインとそのステージの1つ、共有顧客、必要に応じてその顧客に属する連絡先を選択します。金額、確度、予定成約日、担当者を追加します。
ボード上で進める
商談を移動すると、移動前のステージ、移動先、実行者、日時が記録されます。受注または失注の結果で終了し、今後の確認に役立つ場合は失注理由を記録します。
金銭的な範囲を明確にする
商談金額は、通貨情報を保持した営業上の見積金額です。受注しても請求書や支払いは作成されず、入金済みの売上が証明されるわけでもありません。
手順
- 「商談」を開きます。
- 顧客と連絡先を指定して商談を作成または編集します。
- 金額、確度、担当者、予定日を設定します。
- 営業状況が変わったらカードを移動します。
- 必要な情報を添えて受注または失注で終了します。
最終確認
- 連絡先が選択した顧客に属している。
- ステージとステータスに一貫性がある。
- 受注した商談を請求書や支払いと取り違えていない。
ヒント：見込み客の確認や営業パイプラインの改善に役立つ場合は、失注理由を記録してください。