Configuración y visión diaria
Configura la visibilidad y usa el resumen para priorizar seguimientos reales.
Ayuda de Client.coffee
Guías para organizar ventas y relaciones
Documentación específica sobre contactos, leads, conversión, pipelines, oportunidades, actividades, informes y emails.
Estas guías documentan Client.coffee. Las citas y documentos conectados son solo contexto autorizado; cuenta, planes y miembros están en Suite.coffee.Abrir ayuda general de Suite.coffee
Contactos y leads
Mantén personas compartidas y convierte interés cualificado evitando duplicados innecesarios.
Pipeline y seguimiento
Estructura etapas comerciales, mueve oportunidades con historial y programa la próxima acción.
Informes y comunicaciones
Analiza un periodo coherente, exporta registros visibles y adapta emails operativos.