実際の営業プロセスに合わせてステージを順序付けし、受注・失注の結果を明確に設定します。
始める前に
- 現在チームで使用しているステージを書き出します。
- 実際の成約結果を確認します。
実際のプロセスを反映する
実務上の順序に沿って説明的なステージを作成し、進行中の金額の予測に役立つ確度を設定します。各営業パイプラインには、少なくとも3つのステージと、受注・失注の終了結果をそれぞれ1つだけ設定する必要があります。
有効なデフォルトを維持する
Clientでは、アクティブなデフォルト営業パイプラインを1つ設定する必要があります。営業パイプラインの数は有料プランによって異なり、上限に達すると既存データを削除しない限り新しく作成できません。
進行中の案件を保護する
デフォルト営業パイプラインと商談を含む営業パイプラインは削除できません。使用中のステージも削除できないため、フローを再構成する前に、そのステージの商談を移動または解決してください。
手順
- 「設定」を開き、営業パイプラインを作成または編集します。
- 各ステージに実務上の順序に沿った名前を付けます。
- 色と予測確度を設定します。
- 受注と失注の結果をそれぞれ1つだけ設定します。
- 保存し、有効なデフォルト営業パイプラインを確認します。
最終確認
- ステージが3つ以上ある。
- 使用中のステージを削除していない。
- アクティブなデフォルトが1つ残っている。
ヒント：確度は予測を支援するものであり、成約する可能性を自動的に証明するものではありません。