日々の概要を、実際に行うべきフォローアップの優先リストとして活用します。
始める前に
- 商談ステージと期限付きアクティビティを最新の状態に保ちます。
- サインイン中のユーザーに適用される表示範囲を確認します。
次のアクションから確認する
概要には、進行中の連絡先と見込み客、未完了の営業パイプライン金額、今日が期限のタスクが表示されます。今後のアクション一覧を使い、最初に対応すべき項目を判断してください。
元データを最新に保つ
ダッシュボードの数値は、現在のユーザーが表示できる見込み客、商談、アクティビティから算出されます。概要が実態を反映するように、タスクを完了または再設定し、商談ステージを更新してください。
金額を適切に解釈する
見積金額と未完了の営業パイプライン金額は、CRMの通貨で保存された予測値です。発行済み請求書、計上済み売上、入金済み金額ではありません。
手順
- 概要を開きます。
- 進行中の連絡先、見込み客、未完了の営業パイプライン金額を比較します。
- 今日が期限のタスクを確認します。
- 対応が必要な次のアクションを開きます。
- 完了、日程変更、または元データの更新を行います。
最終確認
- 期限切れのアクションを見落としていません。
- 完了した作業が保留中として残っていません。
- 予測金額を請求済み売上として扱っていません。
ヒント: 役立つダッシュボードは、別のレポート作業ではなく、最新の元データによって成り立ちます。