共有連絡先
連絡先は組織に所属し、共有顧客に関連付けることができます。
360度の顧客情報
連絡先に関連する商談、活動、接続済みデータを確認できます。
見込み客管理
流入元、温度感、ステータス、金額、担当者、次のアクションを記録します。
追跡可能な変換
1回の操作で見込み客を変換でき、メールアドレスによる連絡先の重複作成も防げます。
商談
件名、顧客、連絡先、金額、確度、日付、担当者を管理します。
営業カンバン
商談をステージ間で移動し、変更履歴をすべて保持します。
設定可能な営業パイプライン
異なるプロセスを作成し、商談が登録されているステージを保護します。
活動とタスク
電話、会議、タスクをあらゆる営業記録に関連付けます。
範囲に基づく表示
ダッシュボード、リスト、レポートで、全体・チーム・自分のみの表示範囲を設定できます。
営業レポート
期間ごとの新規見込み客数、進行中および成立した商談金額、ファネル、流入元を把握します。
エクスポート
表示範囲を維持したまま、絞り込んだリストを6種類の形式でダウンロードできます。
関連情報
権限のあるカレンダーと請求書のデータを、重複させずに確認できます。