業務プロセスに合わせてステージを設定
進行中のステージと、受注・失注の結果を明確に設定したパイプラインを作成します。
- 順序を設定可能。
- 商談ごとの成約確度。
- 使用中のステージを保護。
履歴を残して商談を移動
カンバンでステージを変更でき、移動元、移動先、変更した担当者を記録します。
- 変更履歴。
- 担当者を表示。
- 受注予定日。
実際のファネルを確認
レポートでは、選択した期間中の商談数と金額をステージ別にまとめます。
- 進行中の金額。
- 受注金額。
- ファネルと流入元。
よくあるご質問
複数のパイプラインを作成できますか？
はい。無料プランとBasicには1つ、Plusには3つ、Proには10個含まれます。
商談を「受注」に移動するとどうなりますか？
商談が受注として完了し、その変更が履歴に残ります。
使用中のステージを削除できますか？
直接は削除できません。商談があるステージは、不整合を防ぐため保護されています。