互換性のあるCRMレコードに次の具体的なアクションを記録し、実行したら完了にします。
始める前に
- アクションの背景を把握できるレコードを選びます。
- 担当者、優先度、期限を決めます。
適切なアクティビティ種別を選ぶ
実施したこと、または実施すべきことに応じて、タスク、通話、会議、メール、メモを使い分けます。優先度、期限、担当者、簡潔な説明を設定します。
一貫して関連付ける
アクティビティには顧客、連絡先、見込み客、商談を関連付けられますが、必要に応じて、選択したレコードが同じ組織とCRM環境に属している必要があります。
確実に完了する
アクションが実際に完了したらアクティビティを完了にし、不要になったらキャンセルします。フォローアップの予定が変わった場合は期限を変更してください。これにより、ダッシュボードの優先順位とレポートを正確に保てます。
手順
- 「アクティビティ」を開き、レコードを作成します。
- タスク、通話、会議、メール、メモから選びます。
- 互換性のある顧客、連絡先、見込み客、商談を関連付けます。
- 担当者、優先度、期限を設定します。
- 状況が変わったら、完了、キャンセル、または日程変更を行います。
最終確認
- 関連レコードに互換性がある。
- 期限が実行可能な日付になっている。
- 完了した業務が概要を不正確にしていない。
ヒント：担当者が期待される成果を理解できるよう、簡潔な件名を使用してください。