期間と表示範囲を明確に指定し、その範囲内で獲得状況と営業パイプラインの指標を比較します。
始める前に
- 分析する期間を選びます。
- 元のレコードと表示範囲が最新であることを確認します。
先に期間を設定する
レポートでは、選択した日付の新規・有望な見込み客、進行中・受注の金額、ファネルのステージ、見込み客の流入元を集計します。画面のKPI、グラフ、対応するエクスポートにも同じ期間が適用されます。
表示範囲を守る
結果と一覧のエクスポートには、現在の全環境、チーム、または自分のみの表示ルールで許可されたレコードだけが含まれます。ダウンロードしたファイルは、その範囲を特定時点で記録したスナップショットです。
ファネルを実務的に解釈する
営業パイプラインの金額は商談の見積金額と結果に基づくものであり、請求書や銀行の入出金に基づくものではありません。利用可能な場合は、関連する財務情報を別途確認してください。
手順
- 「レポート」を開きます。
- 開始日と終了日を設定します。
- 新規と有望な見込み客を確認します。
- 進行中・受注の金額、ファネル、流入元を比較します。
- 期間と範囲を確認してからエクスポートします。
最終確認
- 画面とエクスポートで同じ期間を使用している。
- 予測金額を実務上の指標として解釈している。
- ファイルを特定時点のコピーとして扱っている。
ヒント：集計値に予想外の結果がある場合は、元の見込み客または商談を開いて確認してから対応してください。