Konfiguracja i codzienny przegląd
Skonfiguruj widoczność i korzystaj z przeglądu, aby ustalać priorytety rzeczywistych działań następczych.
Pomoc dotycząca Client.coffee
Poradniki dotyczące organizacji sprzedaży i relacji z klientami
Szczegółowa dokumentacja dotycząca kontaktów, potencjalnych klientów, konwersji, lejków sprzedażowych, szans sprzedaży, aktywności, raportów i wiadomości e-mail.
Te poradniki dotyczą Client.coffee. Połączone wizyty i dokumenty stanowią wyłącznie kontekst autoryzacyjny; informacje dotyczące konta, planu i członków zespołu znajdują się w Suite.coffee.Otwórz ogólną pomoc Suite.coffee
Kontakty i potencjalni klienci
Aktualizuj wspólną bazę osób i przekształcaj wartościowe kontakty w klientów bez tworzenia zbędnych duplikatów.
Lejek sprzedaży i działania następcze
Uporządkuj etapy sprzedaży, przenoś szanse sprzedaży wraz z historią i planuj kolejne działania.
Raporty i komunikacja
Analizuj spójny okres, eksportuj widoczne rekordy i dostosowuj operacyjne wiadomości e-mail.