共有する1つの顧客情報を維持し、権限のある360ºコンテキストを使って次の対応を準備します。
始める前に
- 名前、会社名、メールアドレス、電話番号で検索します。
- その人が既存の顧客に所属しているか確認します。
作成前に検索する
連絡先は1つのCRMインスタンスではなく組織に属します。担当者を追加する前に、名前、会社名、メールアドレス、電話番号で検索してください。編集内容は、関連サービスで共有される顧客情報に反映されます。
正しい顧客に紐付ける
連絡先は共有の法人顧客に所属させ、主要連絡先として設定できます。会社名、役職、言語、連絡先情報を正確に保ってください。
範囲内で360ºビューを利用する
プロフィールには、CRMの商談やアクティビティに加え、同じ組織内で有効かつ認証済みの接続から取得した予約、見積書、請求書のみが表示されます。Clientはこのコンテキストを読み取りますが、それらの予約、書類、支払いを作成することはありません。
手順
- 「連絡先」を開き、まず検索します。
- 必要な場合のみ、共有されている担当者情報を作成または編集します。
- 正しい顧客に紐付け、主要連絡先に設定します。
- 連絡先の詳細を開きます。
- 営業アクティビティと、権限のある関連コンテキストを確認します。
最終確認
- 重複する顧客情報を作成していません。
- 会社情報と連絡先情報が最新です。
- Client内では、関連レコードが読み取り専用の範囲で表示されています。
ヒント: 共有連絡先を編集すると、その情報を再利用するすべての認証済みサービスに影響する可能性があります。