営業情報を記録
見込み客ごとに、氏名、会社名、連絡先、流入元、メモを保持します。
- ステータスと見込み度。
- 見込み金額。
- 担当者と次のアクション。
転換前に見込み度を評価
実際の商談につながることを確認できるまで、見込み客に対応します。
- ステータスを明確に表示。
- 検索と絞り込み。
- 関連する活動。
重複なく転換
1回の操作で、顧客と連絡先を新規作成または既存情報に紐付け、商談を開始できます。
- メールアドレスで既存情報を再利用。
- 一貫した営業パイプラインとステージ。
- 流入元を追跡。
よくあるご質問
見込み客を転換するとどうなりますか？
顧客と連絡先が新規作成または既存情報として再利用され、最初の営業パイプラインのステージで商談が開始されます。
古い見込み客も上限にカウントされますか？
いいえ。現在のインスタンスで当月に作成された見込み客のみがカウントされます。