Configuração e visão geral diária
Configure a visibilidade e utilize a visão geral para dar prioridade ao trabalho real de acompanhamento.
Ajuda do Client.coffee
Guias para organizar vendas e relações
Documentação específica sobre contactos, potenciais clientes, conversão, funis de vendas, oportunidades, atividades, relatórios e e-mails.
Estes guias documentam o Client.coffee. As marcações e os documentos ligados servem apenas como contexto autorizado; a ajuda sobre a conta, o plano e os membros está disponível no Suite.coffee.Abrir a ajuda geral do Suite.coffee
Contactos e potenciais clientes
Mantenha as pessoas partilhadas e converta o interesse qualificado sem criar duplicados evitáveis.
Pipeline e acompanhamento
Estruture as fases de vendas, mova oportunidades mantendo o histórico e agende a próxima ação.
Relatórios e comunicações
Analise um período consistente, exporte os registos visíveis e adapte os e-mails operacionais.