見込み客を登録する
氏名、会社名、連絡先、流入元、見込み度、見込み金額、次のアクションを追加します。
わかりやすい業務フロー
新しい見込み客から商談成立まで
Client.coffeeは、長期的な導入作業を必要としない、わかりやすい業務フローに沿って営業情報を整理します。
見極めて顧客化する
有望な商談が見つかったら、顧客と連絡先を新規作成または既存のものから選択し、商談を開始します。
営業パイプラインを進める
商談をステージ間で進め、金額、確度、日付、担当者を更新します。
フォローアップを完了する
電話、会議、タスクを予定に登録し、期間中の結果をレポートで確認します。
営業業務フロー
- 保留中の見込み客と活動を確認します。
- 次のアクションを更新します。
- 進捗に応じて各商談を移動します。
- 履歴を残して、成立または失注として完了します。
管理業務フロー
- 営業パイプラインとステージを設定します。
- 全体・チーム・自分のみの表示範囲を定義します。
- 進行中および成立した商談金額とファネルを確認します。
- 同じ絞り込み条件のデータをエクスポートします。