الإعداد والنظرة اليومية العامة
اضبط مستوى الظهور واستخدم النظرة العامة لتحديد أولويات أعمال المتابعة الفعلية.
مساعدة Client.coffee
أدلة لتنظيم المبيعات والعلاقات
وثائق متخصصة حول جهات الاتصال والعملاء المحتملين والتحويل ومسارات المبيعات والفرص والأنشطة والتقارير ورسائل البريد الإلكتروني.
توثّق هذه الأدلة Client.coffee. المواعيد والمستندات المرتبطة مذكورة في سياق الصلاحيات فقط؛ وتتوفر مساعدة الحساب والباقة والأعضاء على Suite.coffee.فتح مساعدة Suite.coffee العامة
جهات الاتصال والعملاء المحتملون
حافظ على بيانات الأشخاص المشتركة وحوّل الاهتمام المؤهل دون إنشاء سجلات مكررة يمكن تجنّبها.
مسار المبيعات والمتابعة
نظّم مراحل المبيعات، وانقل الفرص مع الاحتفاظ بسجلها، وجدول الإجراء التالي.
التقارير والاتصالات
حلّل فترة زمنية متسقة، وصدّر السجلات الظاهرة، وعدّل رسائل البريد الإلكتروني التشغيلية.