共有できる営業情報
連絡先を組織に所属させ、正しい顧客に紐付けできます。
- 必要な詳細情報を1つの顧客情報に集約。
- 転換時にメールアドレスで重複を防止。
- 顧客情報間の関係を一貫して管理。
活動と商談を一元管理
360度の顧客情報に、連絡先に関連する営業活動を集約します。
- 進行中および完了した商談。
- タスク、電話、会議。
- 担当者と日付。
他のアプリケーションから情報を取得
有効な連携を使用すると、情報をCRMにコピーせずに、予約、見積書、請求書、支払いを確認できます。
- 管理された閲覧権限。
- 重複するドキュメントはありません。
- CalendarとInvoiceは、それぞれのデータの所有権を保持します。
よくあるご質問
他のアプリケーションとの接続は必要ですか？
いいえ。CRMは独立して動作し、該当する接続を有効にした場合にのみ他のデータを参照します。
連絡先をエクスポートできますか？
はい。利用可能なリストは、検索条件、フィルター、表示範囲を維持したままエクスポートできます。