Configuração e visão geral diária
Configure a visibilidade e use a visão geral para priorizar o trabalho real de acompanhamento.
Ajuda do Client.coffee
Guias para organizar vendas e relacionamentos
Documentação específica sobre contatos, leads, conversão, funis, oportunidades, atividades, relatórios e e-mails.
Estes guias documentam o Client.coffee. Agendamentos e documentos conectados servem apenas como contexto autorizado; a ajuda sobre conta, plano e membros está disponível no Suite.coffee.Abrir a ajuda geral do Suite.coffee
Contatos e leads
Mantenha as pessoas compartilhadas e converta interesses qualificados sem criar duplicatas evitáveis.
Pipeline e acompanhamento
Estruture as etapas de vendas, mova oportunidades mantendo o histórico e agende a próxima ação.
Relatórios e comunicações
Analise um período consistente, exporte os registros visíveis e adapte os e-mails operacionais.