Client.coffeeSuite.coffee
Instellen en dagelijks overzicht

Client.coffee instellen

Kies de primaire taal, de zichtbaarheid voor het team, de standaardbron voor leads en de eerste verkooppijplijn.

1 min. leestijdBijgewerkt op 28/08/2026

Stel de zichtbaarheid, taal en standaardinstellingen voor leads in de CRM in voordat het team werkzaamheden gaat registreren.

Voordat je begint

  • Controleer wie elk commercieel record mag zien.
  • Spreek de primaire taal en de standaardbron voor leads af.
Client-instellingen met taal, zichtbaarheid, leadbron en commerciële verkooppijplijnen.
De service-instellingen bepalen een consistente zichtbaarheid en registratiecontext voor de hele CRM.

De eerste voorkeuren instellen

Client neemt de land- en regionale context van de instantie over. Kies de primaire taal, de standaardbron voor leads en de zichtbaarheidsregel die passen bij de werkwijze van het commerciële team.

Zichtbaarheid begrijpen

Hele instantie, Mijn team en Alleen aan mij toegewezen worden toegepast op het dashboard, lijsten, afzonderlijke records, de 360º-weergave, rapporten en exports. De eigenaar behoudt de volledige weergave van de instantie.

De eerste verkooppijplijn maken

Definieer minimaal drie fasen, waaronder precies één gewonnen en één verloren afsluitfase. De assistent maakt de CRM klaar voor contacten, leads, kansen en activiteiten.

Stap voor stap

  1. Open Instellingen.
  2. Kies de primaire taal van Client.
  3. Selecteer de zichtbaarheidsregel voor het team.
  4. Stel de standaardbron voor leads in.
  5. Controleer de actieve standaardverkooppijplijn en sla op.

Laatste controle

  • De zichtbaarheid past bij de commerciële organisatie.
  • Er blijft een geldige standaardverkooppijplijn actief.
  • Accountinstellingen voor de hele Suite zijn niet gewijzigd.
Tip: Gebruik de meest beperkte zichtbaarheid die echte samenwerking nog ondersteunt.