Před zahájením práce týmu nastavte viditelnost CRM, jazyk a výchozí údaje o potenciálních zákaznících.
Než začnete
- Potvrďte, kdo smí zobrazit jednotlivé obchodní záznamy.
- Domluvte primární jazyk a výchozí zdroj potenciálních zákazníků.
Dokončete počáteční nastavení
Client.coffee přebírá z instance zemi a regionální kontext. Zvolte jeho primární jazyk, výchozí zdroj potenciálních zákazníků a pravidlo viditelnosti odpovídající způsobu práce obchodního týmu.
Porozumějte viditelnosti
Celá instance, Můj tým a Pouze přiřazené mně se uplatňují na nástěnce, seznamech, přímých záznamech, zobrazení 360º, v reportech a exportech. Vlastník si zachovává úplný přístup k instanci.
Vytvořte první obchodní proces
Definujte alespoň tři fáze včetně právě jedné závěrečné fáze Vyhráno a jedné Prohráno. Průvodce připraví CRM pro kontakty, potenciální zákazníky, obchodní příležitosti a aktivity.
Postup krok za krokem
- Otevřete Nastavení.
- Zvolte primární jazyk Client.coffee.
- Vyberte pravidlo viditelnosti týmu.
- Nastavte výchozí zdroj potenciálních zákazníků.
- Zkontrolujte aktivní výchozí obchodní proces a uložte jej.
Závěrečná kontrola
- Viditelnost odpovídá obchodní organizaci.
- Aktivní zůstává platný výchozí obchodní proces.
- Nastavení účtu platná pro celou Suite nebyla změněna.
Tip: Používejte nejužší viditelnost, která stále umožňuje skutečnou spolupráci.