Client.coffeeSuite.coffee
Einrichtung und tägliche Übersicht

Client.coffee einrichten

Wählen Sie die Primärsprache, die Sichtbarkeit für das Team, die Standardquelle für Leads und die erste Vertriebspipeline.

2 Min. LesezeitAktualisiert am 26/08/2026

Bereiten Sie Sichtbarkeit, Sprache und Standardwerte für Leads im CRM vor, bevor das Team mit der Erfassung von Aktivitäten beginnt.

Vor dem Start

  • Bestätigen Sie, wer welche kaufmännischen Datensätze sehen darf.
  • Legen Sie Primärsprache und Standardquelle für Leads fest.
Client-Einstellungen mit Sprache, Sichtbarkeit, Lead-Quelle und Vertriebspipelines.
Service-Einstellungen definieren einen einheitlichen Sichtbarkeits- und Erfassungskontext für das gesamte CRM.

Erste Einstellungen vervollständigen

Client übernimmt den Länder- und Regionalkontext der Instanz. Wählen Sie die Primärsprache, die Standardquelle für Leads und die Sichtbarkeitsregel, die der Arbeitsweise Ihres Vertriebsteams entspricht.

Sichtbarkeit verstehen

Gesamte Instanz, Mein Team und Nur mir zugewiesen werden im Dashboard, in Listen, direkten Datensätzen, der 360º-Ansicht, Berichten und Exporten durchgesetzt. Der Eigentümer behält die vollständige Ansicht der Instanz.

Die erste Pipeline erstellen

Definieren Sie mindestens drei Phasen, darunter genau eine Abschlussphase für gewonnen und eine für verloren. Der Assistent macht das CRM bereit für Kontakte, Leads, Verkaufschancen und Aktivitäten.

Schritt für Schritt

  1. Öffnen Sie „Einstellungen“.
  2. Wählen Sie die primäre Client-Sprache.
  3. Wählen Sie die Sichtbarkeitsregel für das Team.
  4. Legen Sie die Standardquelle für Leads fest.
  5. Prüfen Sie die aktive Standardpipeline und speichern Sie.

Abschließende Prüfung

  • Die Sichtbarkeit entspricht der Vertriebsorganisation.
  • Eine gültige Standardpipeline ist weiterhin aktiv.
  • Kontoeinstellungen auf Suite-Ebene wurden nicht geändert.
Tipp: Verwenden Sie die restriktivste Sichtbarkeit, die dennoch eine effektive Zusammenarbeit ermöglicht.