جهّز إعدادات ظهور CRM واللغة والإعدادات الافتراضية للعملاء المحتملين قبل أن يبدأ الفريق بتسجيل العمل.
قبل البدء
- تأكد ممن يُسمح له برؤية كل سجل تجاري.
- اتفق على اللغة الأساسية ومصدر العميل المحتمل الافتراضي.
استكمال التفضيلات الأولية
يرث Client سياق البلد والمنطقة من النسخة. اختر لغته الأساسية ومصدر العميل المحتمل الافتراضي وقاعدة الظهور التي تتوافق مع طريقة عمل الفريق التجاري.
فهم الظهور
تُطبّق خيارات النسخة بالكامل وفريقي والمُعيّن إليّ فقط على لوحة المعلومات والقوائم والسجلات المباشرة وعرض 360º والتقارير وعمليات التصدير. ويحتفظ المالك بعرض النسخة بالكامل.
إنشاء مسار المبيعات الأول
حدّد ثلاث مراحل على الأقل، تتضمن مرحلة إغلاق واحدة مكتسبة ومرحلة إغلاق واحدة مفقودة بالضبط. يتركك المساعد في CRM جاهزًا لجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص والأنشطة.
خطوة بخطوة
- افتح «الإعدادات».
- اختر لغة Client الأساسية.
- حدد قاعدة ظهور الفريق.
- عيّن مصدر العميل المحتمل الافتراضي.
- راجع مسار المبيعات الافتراضي النشط واحفظه.
المراجعة النهائية
- يتوافق الظهور مع تنظيم الفريق التجاري.
- يظل مسار مبيعات افتراضي صالح نشطًا.
- لم تتغير إعدادات الحساب على مستوى Suite.
نصيحة: استخدم أضيق نطاق ظهور يظل داعمًا للتعاون الفعلي.