Ekip çalışmaları kaydetmeye başlamadan önce CRM görünürlüğünü, dili ve potansiyel müşteri varsayılanlarını hazırlayın.
Başlamadan önce
- Her ticari kaydı kimlerin görebileceğini doğrulayın.
- Birincil dil ve varsayılan potansiyel müşteri kaynağı üzerinde anlaşın.
İlk tercihleri tamamlayın
Client, örneğin ülke ve bölge bağlamını devralır. Birincil dilini, varsayılan potansiyel müşteri kaynağını ve ticari ekibinizin çalışma biçimine uygun görünürlük kuralını seçin.
Görünürlüğü anlayın
Tüm örnek, Ekibim ve Yalnızca bana atananlar seçenekleri kontrol paneli, listeler, doğrudan kayıtlar, 360º görünüm, raporlar ve dışa aktarımlarda uygulanır. Sahip, örneğin tamamını görmeye devam eder.
İlk satış sürecini oluşturun
Her biri tam olarak bir kazanıldı ve bir kaybedildi kapanış aşaması içerecek şekilde en az üç aşama tanımlayın. Yardımcı, CRM'yi kişiler, potansiyel müşteriler, fırsatlar ve etkinlikler için hazırlar.
Adım adım
- Ayarlar'ı açın.
- Birincil Client dilini seçin.
- Ekip görünürlüğü kuralını seçin.
- Varsayılan potansiyel müşteri kaynağını belirleyin.
- Etkin varsayılan satış sürecini gözden geçirip kaydedin.
Son kontrol
- Görünürlük, ticari organizasyonla uyumlu.
- Geçerli bir varsayılan satış süreci etkin durumda.
- Suite genelindeki hesap ayarları değiştirilmedi.
İpucu: Gerçek iş birliğini hâlâ destekleyen en sınırlı görünürlüğü kullanın.