在团队开始记录工作前，先准备好 CRM 的可见范围、语言和销售线索默认设置。
开始前
- 确认谁可以查看每条商业记录。
- 确定主语言和默认销售线索来源。
完成初始偏好设置
Client 会继承实例的国家/地区和区域设置。选择其主语言、默认销售线索来源，以及符合商业团队工作方式的可见范围规则。
了解可见范围
整个实例、我的团队和仅分配给我会应用于仪表板、列表、直接记录、360º 视图、报告和导出数据。所有者保留完整的实例视图。
创建首个销售管道
至少定义三个阶段，其中必须恰好包含一个赢单阶段和一个输单结束阶段。设置助手完成后，CRM 即可用于管理联系人、销售线索、商机和活动。
操作步骤
- 打开“设置”。
- 选择 Client 的主语言。
- 选择团队可见范围规则。
- 设置默认销售线索来源。
- 检查当前启用的默认销售管道并保存。
最终检查
- 可见范围符合商业组织的实际需求。
- 有效的默认销售管道保持启用。
- 未更改 Suite 级别的账户设置。
提示：在仍能支持实际协作的前提下，尽量使用最小可见范围。