Client.coffeeSuite.coffee
Configuración y visión diaria

Configurar Client.coffee

Elige idioma principal, visibilidad, origen predeterminado y primer pipeline comercial.

1 min de lecturaActualizado el 23/08/2026

Prepara visibilidad, idioma y valores predeterminados antes de registrar trabajo comercial.

Antes de empezar

  • Confirma quién puede ver cada registro.
  • Acuerda idioma principal y origen habitual.
Configuración de Client con idioma, visibilidad, origen y pipelines comerciales.
Los ajustes definen un contexto común de visibilidad y captura para todo el CRM.

Completa las preferencias iniciales

Client hereda el país y el contexto regional de la instancia. Elige idioma principal, origen predeterminado de leads y la regla de visibilidad que corresponda al trabajo del equipo comercial.

Entiende la visibilidad

Toda la instancia, Mi equipo y Solo asignados a mí se aplican al panel, listados, accesos directos, ficha 360º, informes y exportaciones. El propietario conserva la visión completa de la instancia.

Crea el primer pipeline

Define al menos tres etapas, incluida exactamente una de cierre ganado y otra perdido. El asistente deja preparado el CRM para contactos, leads, oportunidades y actividades.

Paso a paso

  1. Abre Configuración.
  2. Elige el idioma principal.
  3. Selecciona la regla de visibilidad.
  4. Define el origen predeterminado.
  5. Revisa el pipeline activo y guarda.

Comprobación final

  • La visibilidad corresponde al equipo.
  • Permanece un pipeline predeterminado válido.
  • No cambió la cuenta general de Suite.
Consejo: Usa la visibilidad más limitada que permita colaborar de verdad.