Przygotuj widoczność CRM, język i ustawienia domyślne leadów, zanim zespół zacznie rejestrować pracę.
Zanim zaczniesz
- Potwierdź, kto może wyświetlać poszczególne rekordy handlowe.
- Ustal język główny i domyślne źródło leada.
Uzupełnij początkowe ustawienia
Client dziedziczy kontekst kraju i regionu instancji. Wybierz język główny, domyślne źródło leada oraz regułę widoczności odpowiadającą sposobowi pracy zespołu handlowego.
Poznaj zasady widoczności
Cała instancja, Mój zespół i Tylko przypisane do mnie obowiązują na pulpicie, listach, w bezpośrednich rekordach, widoku 360º, raportach i eksportach. Właściciel zachowuje pełny widok instancji.
Utwórz pierwszy lejek
Zdefiniuj co najmniej trzy etapy, w tym dokładnie jeden etap zamknięcia wygrany i jeden przegrany. Asystent przygotuje CRM do obsługi kontaktów, leadów, szans sprzedaży i aktywności.
Krok po kroku
- Otwórz Ustawienia.
- Wybierz główny język Client.
- Wybierz regułę widoczności zespołu.
- Ustaw domyślne źródło leada.
- Sprawdź aktywny domyślny lejek i zapisz zmiany.
Końcowa kontrola
- Widoczność odpowiada organizacji handlowej.
- Prawidłowy domyślny lejek pozostaje aktywny.
- Nie zmieniono ustawień konta obowiązujących w całym Suite.
Wskazówka: Używaj najwęższego zakresu widoczności, który nadal umożliwia rzeczywistą współpracę.