Configurați Client.coffee

Pregătiți vizibilitatea CRM-ului, limba și valorile implicite pentru clienții potențiali înainte ca echipa să înceapă să înregistreze activitatea.

Înainte de a începe

Confirmați cine poate vedea fiecare înregistrare comercială.
Stabiliți limba principală și sursa implicită a clienților potențiali.

Setările Client cu limba, vizibilitatea, sursa clienților potențiali și fluxurile comerciale. — Setările serviciului definesc un context consecvent de vizibilitate și colectare pentru întregul CRM.

Completați preferințele inițiale

Client moștenește contextul de țară și regiune al instanței. Alegeți limba principală, sursa implicită a clienților potențiali și regula de vizibilitate care corespunde modului de lucru al echipei comerciale.

Înțelegeți vizibilitatea

Întreaga instanță, Echipa mea și Doar cele alocate mie sunt aplicate în tabloul de bord, liste, înregistrări directe, vizualizarea 360º, rapoarte și exporturi. Proprietarul păstrează vizualizarea completă a instanței.

Creați primul flux de vânzări

Definiți cel puțin trei etape, inclusiv exact o etapă finală câștigată și una pierdută. Asistentul lasă CRM-ul pregătit pentru contacte, clienți potențiali, oportunități și activități.

Pas cu pas

Deschideți Setări.
Alegeți limba principală pentru Client.
Selectați regula de vizibilitate a echipei.
Setați sursa implicită a clienților potențiali.
Verificați fluxul implicit activ și salvați.

Verificarea finală

Vizibilitatea corespunde organizării comerciale.
Rămâne activ un flux implicit valid.
Setările contului la nivelul Suite nu au fost modificate.

Sfat: Utilizați cea mai restrânsă vizibilitate care permite totuși colaborarea reală.