Client.coffeeSuite.coffee
Penyiapan dan ringkasan harian

Siapkan Client.coffee

Pilih bahasa utama, visibilitas tim, sumber prospek default, dan alur penjualan pertama.

Baca dalam 1 menitDiperbarui 28/08/2026

Siapkan visibilitas CRM, bahasa, dan default prospek sebelum tim mulai mencatat pekerjaan.

Sebelum memulai

  • Pastikan siapa yang boleh melihat setiap data komersial.
  • Sepakati bahasa utama dan sumber prospek default.
Pengaturan Client dengan bahasa, visibilitas, sumber prospek, dan alur penjualan.
Pengaturan layanan menetapkan visibilitas dan konteks pencatatan yang konsisten untuk seluruh CRM.

Lengkapi preferensi awal

Client mewarisi konteks negara dan wilayah dari instans. Pilih bahasa utama, sumber prospek default, dan aturan visibilitas yang sesuai dengan cara kerja tim komersial.

Pahami visibilitas

Seluruh instans, Tim saya, dan Hanya yang ditugaskan kepada saya diterapkan pada dasbor, daftar, data langsung, tampilan 360º, laporan, dan ekspor. Pemilik tetap memiliki tampilan lengkap seluruh instans.

Buat alur penjualan pertama

Tentukan setidaknya tiga tahap, termasuk tepat satu tahap penutupan berhasil dan satu tahap penutupan gagal. Asisten menyiapkan CRM untuk kontak, prospek, peluang, dan aktivitas.

Langkah demi langkah

  1. Buka Pengaturan.
  2. Pilih bahasa utama Client.
  3. Pilih aturan visibilitas tim.
  4. Tetapkan sumber prospek default.
  5. Tinjau alur penjualan default yang aktif, lalu simpan.

Pemeriksaan akhir

  • Visibilitas sesuai dengan organisasi komersial.
  • Alur penjualan default yang valid tetap aktif.
  • Pengaturan akun seluruh Suite tidak berubah.
Tips: Gunakan visibilitas paling terbatas yang tetap mendukung kolaborasi nyata.