Client.coffeeSuite.coffee
Configuração e visão geral diária

Configure o Client.coffee

Escolha o idioma principal, a visibilidade da equipe, a origem padrão dos leads e o primeiro funil de vendas.

2 min de leituraAtualizado em 28/08/2026

Configure a visibilidade, o idioma e os padrões de leads do CRM antes que a equipe comece a registrar atividades.

Antes de começar

  • Confirme quem pode ver cada registro comercial.
  • Defina o idioma principal e a origem padrão dos leads.
Configurações do Client com idioma, visibilidade, origem de leads e funis comerciais.
As configurações do serviço definem um contexto consistente de visibilidade e registro para todo o CRM.

Conclua as preferências iniciais

O Client herda o país e o contexto regional da instância. Escolha o idioma principal, a origem padrão dos leads e a regra de visibilidade que corresponde à forma de trabalho da equipe comercial.

Entenda a visibilidade

Toda a instância, Minha equipe e Apenas atribuídos a mim são aplicados ao painel, às listas, aos registros diretos, à visão 360º, aos relatórios e às exportações. O proprietário mantém a visão completa da instância.

Crie o primeiro funil

Defina pelo menos três etapas, incluindo exatamente uma etapa de fechamento ganho e uma perdida. O assistente deixa o CRM pronto para contatos, leads, oportunidades e atividades.

Passo a passo

  1. Abra Configurações.
  2. Escolha o idioma principal do Client.
  3. Selecione a regra de visibilidade da equipe.
  4. Defina a origem padrão dos leads.
  5. Revise o funil padrão ativo e salve.

Verificação final

  • A visibilidade corresponde à organização comercial.
  • Um funil padrão válido permanece ativo.
  • As configurações da conta em toda a Suite não foram alteradas.
Dica: Use a visibilidade mais restrita que ainda permita uma colaboração real.