Prepare a visibilidade do CRM, o idioma e as predefinições das leads antes de a equipa começar a registar trabalho.
Antes de começar
- Confirme quem pode ver cada registo comercial.
- Defina o idioma principal e a origem predefinida das leads.
Conclua as preferências iniciais
O Client herda o país e o contexto regional da instância. Escolha o idioma principal, a origem predefinida das leads e a regra de visibilidade adequada à forma de trabalho da equipa comercial.
Compreenda a visibilidade
Toda a instância, A minha equipa e Apenas atribuídos a mim são aplicados no painel, nas listas, nos registos diretos, na vista 360º, nos relatórios e nas exportações. O proprietário mantém a vista completa da instância.
Crie o primeiro funil
Defina pelo menos três fases, incluindo exatamente uma fase de fecho ganha e uma de fecho perdida. O assistente deixa o CRM preparado para contactos, leads, oportunidades e atividades.
Passo a passo
- Abra Definições.
- Escolha o idioma principal do Client.
- Selecione a regra de visibilidade da equipa.
- Defina a origem predefinida das leads.
- Reveja o funil predefinido ativo e guarde.
Verificação final
- A visibilidade corresponde à organização comercial.
- Permanece ativo um funil predefinido válido.
- As definições da conta de toda a Suite não foram alteradas.
Sugestão: Utilize a visibilidade mais restrita que permita ainda uma colaboração real.