Udržujte jednu sdílenou identitu a využívejte autorizovaný kontext 360º k přípravě další interakce.
Než začnete
- Vyhledávejte podle jména, společnosti, e-mailu a telefonního čísla.
- Ověřte, zda osoba patří k existujícímu zákazníkovi.
Než kontakt vytvoříte, vyhledejte ho
Kontakty patří organizaci, nikoli jediné instanci CRM. Před přidáním osoby vyhledejte její jméno, společnost, e-mail nebo telefon, protože úpravy ovlivní sdílenou identitu používanou propojenými službami.
Propojte správného zákazníka
Kontakt může patřit ke sdílenému firemnímu zákazníkovi a lze jej označit jako hlavní kontakt. Udržujte přesné údaje o společnosti, roli, jazyku a kontaktech.
Využívejte zobrazení 360º v jeho mezích
Profil kombinuje obchodní příležitosti a aktivity z CRM se schůzkami, cenovými nabídkami a fakturami pouze z aktivních, autorizovaných připojení ve stejné organizaci. Client tento kontext zobrazuje; nevytváří tyto schůzky, dokumenty ani platby.
Postup
- Otevřete Kontakty a nejprve vyhledejte záznam.
- Sdílenou osobu vytvořte nebo upravte pouze v případě potřeby.
- Propojte správného zákazníka a nastavte označení hlavního kontaktu.
- Otevřete detail kontaktu.
- Projděte obchodní aktivitu a autorizovaný kontext propojených služeb.
Závěrečná kontrola
- Nevytvořili jste duplicitní identitu.
- Údaje o společnosti a kontaktu jsou aktuální.
- Propojené záznamy jsou v Clientu pouze pro čtení.
Tip: Úprava sdíleného kontaktu může ovlivnit každou autorizovanou službu, která tuto identitu znovu používá.