Tek bir ortak kimliği koruyun ve yetkilendirilmiş 360º bağlamı kullanarak bir sonraki etkileşime hazırlanın.
Başlamadan önce
- Ad, şirket, e-posta veya telefonla arayın.
- Kişinin mevcut bir müşteriye ait olup olmadığını doğrulayın.
Oluşturmadan önce arayın
Kişiler tek bir CRM örneğine değil, kuruluşa aittir. Kişi eklemeden önce ad, şirket, e-posta veya telefonla arayın; çünkü yaptığınız düzenlemeler, bağlantılı hizmetlerin kullandığı ortak kimliği etkiler.
Doğru müşteriyi bağlayın
Bir kişi, ortak bir ticari müşteriye ait olabilir ve müşterinin birincil kişisi olarak işaretlenebilir. Şirket, rol, dil ve iletişim bilgilerini doğru tutun.
360º görünümü sınırları içinde kullanın
Profil; aynı kuruluştaki etkin ve yetkilendirilmiş bağlantılardan yalnızca CRM fırsatlarını ve etkinliklerini, randevuları, teklifleri ve faturaları bir araya getirir. Client bu bağlamı görüntüler; söz konusu randevuları, belgeleri veya ödemeleri oluşturmaz.
Adım adım
- Kişiler'i açın ve önce arama yapın.
- Ortak kişiyi yalnızca gerektiğinde oluşturun veya düzenleyin.
- Doğru müşteriyi bağlayın ve kişiyi birincil kişi olarak işaretleyin.
- Kişi ayrıntılarını açın.
- Ticari etkinliği ve yetkilendirilmiş bağlantılı bağlamı inceleyin.
Son kontrol
- Yinelenen bir kimlik oluşturulmadı.
- Şirket ve kişi bilgileri güncel.
- Bağlantılı kayıtlar Client içinde yalnızca okunabilir.
İpucu: Ortak bir kişiyi düzenlemek, bu kimliği yeniden kullanan tüm yetkilendirilmiş hizmetleri etkileyebilir.