Kelola kontak bersama dan tampilan 360º

Pertahankan satu identitas bersama dan gunakan konteks 360º yang telah diotorisasi untuk menyiapkan interaksi berikutnya.

Sebelum memulai

Cari berdasarkan nama, perusahaan, email, dan telepon.
Konfirmasikan apakah orang tersebut terkait dengan pelanggan yang sudah ada.

Daftar kontak Client dan catatan 360 derajat dengan identitas bersama serta aktivitas yang terhubung. — Kontak adalah identitas organisasi yang diperkaya dengan konteks CRM dan layanan terhubung yang terlihat serta telah diotorisasi.

Cari sebelum membuat

Kontak terkait dengan organisasi, bukan dengan satu instans CRM. Cari berdasarkan nama, perusahaan, email, atau telepon sebelum menambahkan seseorang, karena perubahan akan memengaruhi identitas bersama yang digunakan oleh layanan terhubung.

Tautkan pelanggan yang benar

Kontak dapat terkait dengan pelanggan bisnis bersama dan ditetapkan sebagai kontak utama. Pastikan perusahaan, jabatan, bahasa, dan detail kontak tetap akurat.

Gunakan tampilan 360º sesuai batasannya

Profil menggabungkan peluang dan aktivitas CRM dengan janji temu, penawaran harga, dan faktur hanya dari koneksi aktif yang telah diotorisasi dalam organisasi yang sama. Client membaca konteks tersebut; Client tidak membuat janji temu, dokumen, atau pembayaran tersebut.

Langkah demi langkah

Buka Kontak dan lakukan pencarian terlebih dahulu.
Buat atau edit orang yang identitasnya digunakan bersama hanya jika diperlukan.
Tautkan pelanggan yang benar dan tetapkan sebagai kontak utama.
Buka detail kontak.
Tinjau aktivitas komersial dan konteks terhubung yang telah diotorisasi.

Pemeriksaan akhir

Tidak ada identitas duplikat yang dibuat.
Detail perusahaan dan kontak sudah terbaru.
Catatan terhubung hanya dapat dibaca di Client.

Tips: Mengedit kontak bersama dapat memengaruhi setiap layanan yang telah diotorisasi dan menggunakan kembali identitas tersebut.