Mantenha uma identidade compartilhada e use o contexto autorizado de 360º para preparar a próxima interação.
Antes de começar
- Pesquise por nome, empresa, e-mail ou telefone.
- Confirme se a pessoa pertence a um cliente existente.
Pesquise antes de criar
Os contatos pertencem à organização, não a uma única instância do CRM. Pesquise por nome, empresa, e-mail ou telefone antes de adicionar uma pessoa, pois as edições afetam a identidade compartilhada usada pelos serviços conectados.
Vincule o cliente correto
Um contato pode pertencer a um cliente empresarial compartilhado e ser definido como contato principal. Mantenha a empresa, o cargo, o idioma e os dados de contato atualizados.
Use a visão 360º dentro dos limites
O perfil combina oportunidades e atividades do CRM com agendamentos, orçamentos e faturas somente de conexões ativas e autorizadas na mesma organização. O Client apenas lê esse contexto; ele não cria esses agendamentos, documentos ou pagamentos.
Passo a passo
- Abra Contatos e pesquise primeiro.
- Crie ou edite a pessoa compartilhada somente quando necessário.
- Vincule o cliente correto e marque o contato principal.
- Abra os detalhes do contato.
- Revise a atividade comercial e o contexto autorizado dos serviços conectados.
Verificação final
- Nenhuma identidade duplicada foi criada.
- A empresa e os dados de contato estão atualizados.
- Os registros conectados são somente para leitura no Client.
Dica: Editar um contato compartilhado pode afetar todos os serviços autorizados que reutilizam essa identidade.