Mantenha uma identidade partilhada e utilize o contexto autorizado de 360º para preparar a próxima interação.
Antes de começar
- Pesquise por nome, empresa, e-mail ou telefone.
- Confirme se a pessoa pertence a um cliente existente.
Pesquise antes de criar
Os contactos pertencem à organização e não a uma única instância de CRM. Pesquise por nome, empresa, e-mail ou telefone antes de adicionar uma pessoa, uma vez que as edições afetam a identidade partilhada utilizada pelos serviços ligados.
Associe o cliente correto
Um contacto pode pertencer a um cliente empresarial partilhado e ser definido como o seu contacto principal. Mantenha atualizados a empresa, a função, o idioma e os dados de contacto.
Utilize a vista de 360º dentro dos seus limites
O perfil combina oportunidades e atividades do CRM com marcações, orçamentos e faturas apenas de ligações ativas e autorizadas na mesma organização. O Client lê esse contexto; não cria essas marcações, documentos ou pagamentos.
Passo a passo
- Abra Contactos e pesquise primeiro.
- Crie ou edite a pessoa partilhada apenas quando necessário.
- Associe o cliente correto e defina o contacto principal.
- Abra os detalhes do contacto.
- Consulte a atividade comercial e o contexto autorizado dos serviços ligados.
Verificação final
- Não foi criada nenhuma identidade duplicada.
- A empresa e os dados de contacto estão atualizados.
- Os registos ligados são apenas de leitura no Client.
Sugestão: A edição de um contacto partilhado pode afetar todos os serviços autorizados que reutilizam essa identidade.