维护统一的共享身份，并利用获授权的 360 度信息，为下一次互动做好准备。
开始前
- 按姓名、公司、电子邮件和电话搜索。
- 确认此人是否属于现有客户。
创建前先搜索
联系人属于组织，而不是某个 CRM 实例。在添加人员前，先按姓名、公司、电子邮件或电话搜索，因为编辑会影响关联服务使用的共享身份。
关联正确的客户
联系人可能属于共享的企业客户，也可以标记为该客户的主要联系人。请确保公司、职位、语言和联系信息准确无误。
在授权范围内使用 360 度视图
个人资料会将 CRM 销售机会和活动，与同一组织中处于启用状态且已获授权的关联连接中的预约、报价单和发票汇总。Client 仅读取这些信息，不会创建这些预约、文档或付款。
操作步骤
- 打开“联系人”，先进行搜索。
- 仅在需要时创建或编辑共享人员信息。
- 关联正确的客户，并设置主要联系人标记。
- 打开联系人详情。
- 查看商业活动和获授权的关联信息。
最终检查
- 没有创建重复身份。
- 公司和联系人信息均为最新。
- 在 Client 中只能读取关联记录。
提示：编辑共享联系人可能会影响所有获授权且重复使用该身份的服务。