Mantén una identidad compartida y usa el contexto 360º autorizado para preparar la siguiente interacción.
Antes de empezar
- Busca por nombre, empresa, email y teléfono.
- Confirma si pertenece a un cliente existente.
Busca antes de crear
Los contactos pertenecen a la organización, no a una única instancia CRM. Busca por nombre, empresa, email o teléfono antes de añadir una persona, porque los cambios afectan a la identidad compartida usada por servicios conectados.
Vincula el cliente correcto
Un contacto puede pertenecer a un cliente empresarial compartido y marcarse como contacto principal. Mantén actualizados empresa, cargo, idioma y datos de contacto.
Usa la vista 360º dentro de sus límites
La ficha combina oportunidades y actividades del CRM con citas, presupuestos y facturas solo de conexiones activas y autorizadas de la misma organización. Client consulta ese contexto; no crea esas citas, documentos ni pagos.
Paso a paso
- Abre Contactos y busca primero.
- Crea o edita solo cuando sea necesario.
- Vincula cliente y marca de contacto principal.
- Abre la ficha del contacto.
- Revisa actividad comercial y contexto conectado.
Comprobación final
- No se creó un duplicado.
- Empresa y contacto están vigentes.
- Los registros conectados solo se consultan desde Client.
Consejo: Editar un contacto compartido puede afectar a otros servicios autorizados.