Mențineți o identitate comună și folosiți contextul 360º autorizat pentru a pregăti următoarea interacțiune.
Înainte de a începe
- Căutați după nume, companie, e-mail și telefon.
- Confirmați dacă persoana aparține unui client existent.
Căutați înainte de a crea
Contactele aparțin organizației, nu unei singure instanțe CRM. Căutați după nume, companie, e-mail sau telefon înainte de a adăuga o persoană, deoarece modificările afectează identitatea comună utilizată de serviciile conectate.
Asociați clientul corect
Un contact poate aparține unui client comun al companiei și poate fi marcat drept contact principal. Mențineți corecte compania, rolul, limba și datele de contact.
Utilizați vizualizarea 360º în limitele sale
Profilul combină oportunitățile și activitățile CRM cu programările, devizele și facturile numai din conexiunile active și autorizate ale aceleiași organizații. Client citește acest context; nu creează programările, documentele sau plățile respective.
Pas cu pas
- Deschideți Contacte și căutați mai întâi.
- Creați sau editați persoana comună numai când este necesar.
- Asociați clientul corect și marcați contactul principal.
- Deschideți detaliile contactului.
- Examinați activitatea comercială și contextul conectat autorizat.
Verificare finală
- Nu a fost creată o identitate duplicată.
- Datele companiei și ale contactului sunt actualizate.
- Înregistrările conectate sunt doar pentru citire în Client.
Sfat: Editarea unui contact comun poate afecta toate serviciile autorizate care reutilizează identitatea respectivă.