Houd één gedeelde identiteit bij en gebruik de geautoriseerde 360º-context om het volgende contactmoment voor te bereiden.
Voordat je begint
- Zoek op naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
- Controleer of de persoon bij een bestaande klant hoort.
Zoek voordat je een contact aanmaakt
Contacten horen bij de organisatie en niet bij één CRM-instantie. Zoek op naam, bedrijfsnaam, e-mailadres of telefoonnummer voordat je een persoon toevoegt, omdat wijzigingen gevolgen hebben voor de gedeelde identiteit die door gekoppelde diensten wordt gebruikt.
Koppel de juiste klant
Een contact kan bij een gedeelde zakelijke klant horen en als primair contact worden gemarkeerd. Zorg dat bedrijfsnaam, functie, taal en contactgegevens correct zijn.
Gebruik de 360º-weergave binnen de grenzen
Het profiel combineert CRM-kansen en -activiteiten met afspraken, offertes en facturen, maar alleen uit actieve, geautoriseerde koppelingen binnen dezelfde organisatie. Client leest die context; het maakt geen afspraken, documenten of betalingen aan.
Stap voor stap
- Open Contacten en zoek eerst.
- Maak de gedeelde persoon alleen aan of bewerk deze als dat nodig is.
- Koppel de juiste klant en markeer het primaire contact.
- Open de contactgegevens.
- Bekijk commerciële activiteit en geautoriseerde context van gekoppelde diensten.
Laatste controle
- Er is geen dubbele identiteit aangemaakt.
- Bedrijfs- en contactgegevens zijn actueel.
- Gekoppelde gegevens zijn binnen Client alleen-lezen.
Tip: Als je een gedeeld contact bewerkt, kan dat gevolgen hebben voor elke geautoriseerde dienst die deze identiteit opnieuw gebruikt.