حافظ على هوية مشتركة واحدة، واستخدم سياق 360º المصرّح به للتحضير للتفاعل التالي.
قبل البدء
- ابحث بالاسم والشركة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
- تأكد من أن الشخص ينتمي إلى عميل حالي.
ابحث قبل الإنشاء
تنتمي جهات الاتصال إلى المؤسسة، وليس إلى مثيل CRM واحد. ابحث بالاسم أو الشركة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف قبل إضافة شخص، لأن التعديلات تؤثر في الهوية المشتركة التي تستخدمها الخدمات المرتبطة.
اربط العميل الصحيح
قد تنتمي جهة الاتصال إلى عميل تجاري مشترك، ويمكن تحديدها كجهة الاتصال الرئيسية له. حافظ على دقة الشركة والدور واللغة وبيانات الاتصال.
استخدم عرض 360º ضمن حدوده
يجمع الملف فرص وأنشطة CRM مع المواعيد وعروض الأسعار والفواتير، ولكن من الاتصالات النشطة والمصرّح بها فقط داخل المؤسسة نفسها. يقرأ Client هذا السياق، لكنه لا ينشئ تلك المواعيد أو المستندات أو الدفعات.
خطوة بخطوة
- افتح جهات الاتصال وابحث أولًا.
- أنشئ الشخص المشترك أو حرّره عند الحاجة فقط.
- اربط العميل الصحيح وحدد جهة الاتصال الرئيسية.
- افتح تفاصيل جهة الاتصال.
- راجع النشاط التجاري والسياق المرتبط والمصرّح به.
المراجعة النهائية
- لم يتم إنشاء هوية مكررة.
- بيانات الشركة والاتصال محدثة.
- السجلات المرتبطة للقراءة فقط داخل Client.
نصيحة: قد يؤثر تحرير جهة اتصال مشتركة في كل خدمة مصرّح لها بإعادة استخدام تلك الهوية.