Utrzymuj jedną wspólną tożsamość i korzystaj z autoryzowanego kontekstu 360º, aby przygotować kolejną interakcję.
Zanim rozpoczniesz
- Wyszukuj według imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail lub telefonu.
- Sprawdź, czy dana osoba należy do istniejącego klienta.
Wyszukaj przed utworzeniem
Kontakty należą do organizacji, a nie do jednej instancji CRM. Przed dodaniem osoby wyszukaj ją według imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail lub telefonu, ponieważ zmiany wpływają na wspólną tożsamość używaną przez połączone usługi.
Połącz z właściwym klientem
Kontakt może należeć do wspólnego klienta biznesowego i zostać oznaczony jako jego główny kontakt. Dbaj o aktualność nazwy firmy, stanowiska, języka i danych kontaktowych.
Korzystaj z widoku 360º w określonych granicach
Profil łączy szanse sprzedaży i aktywności CRM z wizytami, wycenami i fakturami wyłącznie z aktywnych, autoryzowanych połączeń w tej samej organizacji. Client odczytuje te dane, ale nie tworzy tych wizyt, dokumentów ani płatności.
Krok po kroku
- Otwórz Kontakty i najpierw wyszukaj osobę.
- Utwórz lub edytuj wspólny kontakt tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
- Połącz go z właściwym klientem i oznacz jako główny kontakt.
- Otwórz szczegóły kontaktu.
- Przejrzyj aktywność handlową i autoryzowany kontekst połączonych usług.
Kontrola końcowa
- Nie utworzono zduplikowanej tożsamości.
- Dane firmy i kontaktu są aktualne.
- Połączone rekordy są dostępne w Client wyłącznie do odczytu.
Wskazówka: Edycja wspólnego kontaktu może wpłynąć na każdą autoryzowaną usługę, która ponownie wykorzystuje tę tożsamość.