Rejestruj następne konkretne działanie przy kompatybilnych rekordach CRM i zamykaj je po wykonaniu.
Zanim rozpoczniesz
- Wybierz rekord zapewniający kontekst działania.
- Uzgodnij właściciela, priorytet i termin wykonania.
Wybierz właściwy typ aktywności
Wybierz zadanie, rozmowę, spotkanie, wiadomość e-mail lub notatkę, zależnie od tego, co się wydarzyło lub co ma się wydarzyć. Ustaw priorytet, termin wykonania, właściciela i zwięzły opis.
Zachowaj spójne powiązania
Aktywność może odwoływać się do klienta, kontaktu, leada lub szansy sprzedaży, ale wybrane rekordy muszą należeć do tej samej organizacji i, jeśli jest to wymagane, do tej samej instancji CRM.
Domknij działanie
Oznacz aktywność jako ukończoną, gdy działanie rzeczywiście się zakończy, anuluj ją, gdy nie jest już potrzebna, albo zmień jej termin, gdy przesuwa się dalsza obsługa. Dzięki temu priorytety na pulpicie i raporty pozostają miarodajne.
Krok po kroku
- Otwórz Aktywności i utwórz rekord.
- Wybierz zadanie, rozmowę, spotkanie, wiadomość e-mail lub notatkę.
- Powiąż kompatybilnego klienta, kontakt, leada lub szansę sprzedaży.
- Ustaw właściciela, priorytet i termin wykonania.
- Oznacz jako ukończone, anuluj lub przełóż, gdy zmieni się rzeczywista sytuacja.
Kontrola końcowa
- Powiązane rekordy są kompatybilne.
- Termin wykonania umożliwia podjęcie działania.
- Ukończona praca nie zniekształca już przeglądu.
Wskazówka: Używaj zwięzłego tematu, który informuje osobę przypisaną o oczekiwanym wyniku.