Leg de volgende concrete actie vast bij compatibele CRM-records en rond de opvolging af zodra de actie is uitgevoerd.
Voordat je begint
- Kies het record dat context geeft aan de actie.
- Spreek eigenaar, prioriteit en vervaldatum af.
Kies het juiste activiteitstype
Gebruik een taak, telefoongesprek, vergadering, e-mail of notitie, afhankelijk van wat er is gebeurd of nog moet gebeuren. Stel prioriteit, vervaldatum, eigenaar en een beknopte beschrijving in.
Koppel consequent
Een activiteit kan verwijzen naar een klant, contact, lead of verkoopkans. De geselecteerde records moeten bij dezelfde organisatie en, waar vereist, dezelfde CRM-instantie horen.
Rond de opvolging af
Markeer de activiteit als voltooid wanneer de actie echt is afgerond, annuleer deze wanneer ze niet meer nodig is of wijzig de vervaldatum wanneer de opvolging verschuift. Zo blijven dashboardprioriteiten en rapporten betekenisvol.
Stap voor stap
- Open Activiteiten en maak een record aan.
- Kies een taak, telefoongesprek, vergadering, e-mail of notitie.
- Koppel een compatibele klant, contact, lead of verkoopkans.
- Stel eigenaar, prioriteit en vervaldatum in.
- Voltooi, annuleer of plan opnieuw wanneer de werkelijkheid verandert.
Laatste controle
- De gekoppelde records zijn compatibel.
- De vervaldatum maakt actie mogelijk.
- Afgerond werk vertekent het overzicht niet langer.
Tip: Gebruik een beknopt onderwerp dat de toegewezen persoon vertelt welk resultaat wordt verwacht.