سجّل الإجراء التالي المحدد في سجلات CRM المتوافقة، وأغلق الحلقة عند تنفيذه.
قبل البدء
- اختر السجل الذي يوفّر سياق الإجراء.
- اتفق على المالك والأولوية وتاريخ الاستحقاق.
اختر نوع النشاط الصحيح
استخدم مهمة أو مكالمة أو اجتماعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو ملاحظة وفقًا لما حدث أو يجب أن يحدث. حدد الأولوية وتاريخ الاستحقاق والمالك ووصفًا موجزًا.
اربطه باستمرار
يمكن أن يشير النشاط إلى عميل أو جهة اتصال أو عميل محتمل أو فرصة، لكن يجب أن تنتمي السجلات المحددة إلى المؤسسة نفسها ومثيل CRM نفسه عند الحاجة.
أغلق الحلقة
أكمل النشاط عند انتهاء الإجراء فعليًا، أو ألغِه عندما لا تعود هناك حاجة إليه، أو غيّر تاريخ استحقاقه عند تأجيل المتابعة. يحافظ ذلك على فائدة أولويات لوحة المعلومات والتقارير.
خطوة بخطوة
- افتح الأنشطة وأنشئ سجلًا.
- اختر مهمة أو مكالمة أو اجتماعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو ملاحظة.
- اربط عميلًا أو جهة اتصال أو عميلًا محتملًا أو فرصة متوافقة.
- حدد المالك والأولوية وتاريخ الاستحقاق.
- أكمل النشاط أو ألغِه أو أعد جدولته عند تغير الواقع.
المراجعة النهائية
- السجلات المرتبطة متوافقة.
- تاريخ الاستحقاق قابل للتنفيذ.
- العمل المنجز لم يعد يشوّه النظرة العامة.
نصيحة: استخدم موضوعًا موجزًا يوضح للمكلّف النتيجة المتوقعة.