Bir sonraki somut eylemi uyumlu CRM kayıtlarına kaydedin ve gerçekleştiğinde süreci tamamlayın.
Başlamadan önce
- Eyleme bağlam sağlayan kaydı seçin.
- Sorumlu, öncelik ve son tarih üzerinde mutabık kalın.
Doğru etkinlik türünü seçin
Gerçekleşen veya gerçekleşmesi gereken duruma göre görev, arama, toplantı, e-posta ya da not kullanın. Önceliği, son tarihi, sorumluyu ve kısa bir açıklamayı belirleyin.
Tutarlı şekilde ilişkilendirin
Bir etkinlik; müşteri, kişi, potansiyel müşteri veya fırsata başvurabilir, ancak seçilen kayıtlar aynı kuruluşa ve gerektiğinde aynı CRM örneğine ait olmalıdır.
Süreci tamamlayın
Eylem gerçekten tamamlandığında etkinliği tamamlayın; artık gerekli değilse iptal edin veya takip değiştiğinde son tarihini güncelleyin. Böylece gösterge paneli öncelikleri ve raporlar anlamlı kalır.
Adım adım
- Etkinlikler'i açın ve bir kayıt oluşturun.
- Görev, arama, toplantı, e-posta veya not seçin.
- Uyumlu müşteri, kişi, potansiyel müşteri veya fırsatla ilişkilendirin.
- Sorumluyu, önceliği ve son tarihi belirleyin.
- Gerçek durum değiştiğinde tamamlayın, iptal edin veya yeniden planlayın.
Son kontrol
- İlişkili kayıtlar uyumlu.
- Son tarih eyleme geçirilebilir.
- Tamamlanan işler genel görünümü artık çarpıtmıyor.
İpucu: Atanan kişiden beklenen sonucu anlatan kısa bir konu kullanın.