Registra la siguiente acción concreta contra registros compatibles y cierra el seguimiento al realizarla.
Antes de empezar
- Elige el registro que aporta contexto.
- Acuerda responsable, prioridad y fecha.
Elige el tipo correcto
Usa tarea, llamada, reunión, email o nota según lo ocurrido o pendiente. Define prioridad, vencimiento, responsable y una descripción concisa.
Relaciona de forma coherente
Una actividad puede referirse a cliente, contacto, lead u oportunidad, pero los registros elegidos deben pertenecer a la misma organización y, cuando corresponda, a la misma instancia CRM.
Cierra el seguimiento
Completa la actividad cuando la acción termine realmente, cancélala si deja de ser necesaria o cambia su vencimiento cuando se posponga. Así el panel y los informes mantienen sentido.
Paso a paso
- Abre Actividades y crea un registro.
- Elige tarea, llamada, reunión, email o nota.
- Relaciona cliente, contacto, lead u oportunidad compatibles.
- Define responsable, prioridad y fecha.
- Completa, cancela o reprograma según la realidad.
Comprobación final
- Los registros relacionados son compatibles.
- La fecha permite actuar.
- El trabajo finalizado no distorsiona el resumen.
Consejo: Usa un asunto breve que explique el resultado esperado.