Registe a próxima ação concreta em registos CRM compatíveis e conclua o ciclo quando esta ocorrer.
Antes de começar
- Escolha o registo que fornece o contexto da ação.
- Defina o responsável, a prioridade e a data-limite.
Escolha o tipo de atividade correto
Utilize tarefa, chamada, reunião, e-mail ou nota consoante o que aconteceu ou tem de acontecer. Defina a prioridade, a data-limite, o responsável e uma descrição concisa.
Associe-a de forma consistente
Uma atividade pode referenciar um cliente, contacto, potencial cliente ou oportunidade, mas os registos selecionados têm de pertencer à mesma organização e à mesma instância de CRM quando necessário.
Conclua o ciclo
Conclua a atividade quando a ação terminar efetivamente, cancele-a quando deixar de ser necessária ou altere a data-limite quando o acompanhamento for adiado. Isto mantém relevantes as prioridades e os relatórios do painel.
Passo a passo
- Abra Atividades e crie um registo.
- Escolha tarefa, chamada, reunião, e-mail ou nota.
- Associe um cliente, contacto, potencial cliente ou oportunidade compatível.
- Defina o responsável, a prioridade e a data-limite.
- Conclua, cancele ou reagende quando a realidade mudar.
Verificação final
- Os registos associados são compatíveis.
- A data-limite permite uma ação concreta.
- O trabalho concluído já não distorce a visão geral.
Sugestão: Utilize um assunto conciso que indique ao responsável qual o resultado esperado.